后燕成武帝慕容垂(326年-396年6月2日)，字道明，原名霸，字道業，一說字叔仁 ， 鮮卑名阿六敦，昌黎棘城(今遼寧義縣)鮮卑族人 。十六國后燕開國君主 。前燕文明帝慕容皝的第五子 。在前燕時屢有戰功 ， 更加曾擊退東晉桓溫的北伐軍 。然而因為受到當政的慕容評排擠而被逼出走前秦，但很受前秦君主苻堅的寵信 。淝水之戰后慕容垂乘時而起，復建燕國，建立后燕，后又滅了同為慕容氏所建的西燕 。參合陂之戰戰敗后率軍再攻北魏，在期間發病病重 ， 并在退軍時去世 。
初為偏將

原名慕容霸的慕容垂甚得父親慕容皝寵愛，甚至比起身為世子的哥哥慕容儁更多，故此慕容儁忿忿不平 。咸康八年(342年) ， 慕容皝進攻高句麗，慕容霸與慕容翰作前鋒 ， 終攻陷高句麗都城丸都(今吉林集安西) 。建元二年(344年)，慕容皝攻伐宇文逸豆歸，慕容翰為前鋒都督，慕容霸與慕容軍、慕容恪及慕輿根則受命兵分三道進攻 。當時逸豆歸派遣涉奕于率領精兵抵御，慕容翰決意以擊敗涉奕于以摧毀宇文部士氣，令宇文部自潰，于是主動進攻，涉奕于親自迎戰，慕容霸于是在側邀擊，與慕容翰擊敗涉奕于 。宇文部士兵于戰后果然自潰，宇文逸豆歸出逃敗死漠北，成功消滅了宇文部 。慕容霸則以此功封都鄉侯 。永和元年(345年)，后趙將領鄧恒領兵數萬駐屯樂安(今河北樂亭縣東北)，意圖并吞前燕 。慕容皝以慕容霸為平狄將軍 ， 駐軍徒河(今遼寧錦州西北)，鄧恒因為畏懼慕容霸而不敢進犯 。
助擊后趙


永和四年(348年)，慕容皝去世，慕容儁繼位燕王，就以慕容霸曾經墮馬而撞斷了牙齒為由改其名為“慕容(垂夬)”，后更去“夬”而改名慕容垂 。次年后趙皇帝石虎去世，國內因諸子爭位而大亂 ， 慕容垂于是上書慕容儁建議出兵后趙 。慕容儁初以慕容皝新死而不允 ， 但慕容垂親往都城龍城(今遼寧朝陽市)勸說慕容儁 ， 更自請為前驅領兵威逼鄧恒 。在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂為前鋒都督、建鋒將軍，選二十多萬精兵準備伐趙 。
【慕容霸是如何當上皇帝的？他都有哪些經歷？】永和六年(350年)二月 ， 慕容儁命慕容垂領二萬兵經循東路經徒河伐趙，另遣慕輿于出西道，自率中軍，兵分三路伐趙 。慕容垂到三陘(今河北撫寧縣矛石山) ， 鄧恒驚懼而燒倉庫出逃，退保薊城(今北京) 。慕容垂到后盡收樂安、北平兩郡兵糧，與慕容儁會合共攻薊城 。三月，燕軍攻下薊城，慕容垂勸止了慕容儁坑殺后趙士卒的決定 。不久慕容儁又親率軍隊進攻鄧恒，至清梁(今河北清苑縣西南)時趙將鹿勃早率數千人夜襲燕軍，突入慕容垂幕下，慕容垂于是奮力反擊，手刃了十多人，遏制了鹿勃早的攻擊，及后慕輿根等人領兵擊敗鹿勃早，成功擊退了來襲 。
為兄所忌
元璽元年(352年)，慕容儁稱帝，任黃門侍郎 ， 又遷安東將軍、冀州刺史，鎮常山 。至元璽三年(354年)封慕容垂為吳王，并移鎮信都(今河北冀縣) 。后召為侍中、右禁將軍、錄留臺事 ， 轉鎮龍城，但因慕容垂在當地很得人心，故被慕容儁召還 。后又轉撫軍將軍，并于光壽元年(357年)與中軍將軍慕容虔等率軍大敗敕勒 。
光壽二年(358年)，中常侍涅皓知慕容儁不喜歡慕容垂，又因可足渾皇后不滿慕容垂妻段氏，于是誣稱段氏與吳國典書令高弼行巫蠱之術，意圖以此牽連慕容垂 。段氏寧死不屈，雖然最終死在獄中，但都沒有將慕容垂牽連到事件中，后慕容垂遷鎮東將軍、平州刺史，外鎮遼東 。
奪取洛陽
建熙元年(360年)，慕容儁去世，太子慕容暐繼位，以慕容垂為河南大都督、征南將軍、兗州牧、荊州刺史，領護南蠻校尉，鎮梁國 。建熙六年(365年) ， 慕容垂與慕容恪共攻東晉控制的洛陽(今河南洛陽市)，擊敗并俘虜晉將沈勁，攻下了洛陽，隨后遷都督荊揚洛徐兗豫雍益涼秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，鎮魯陽 。
太宰慕容恪深知慕容垂的才能 ， 故此在建熙八年(367年)病死前向樂安王慕容臧指出應以慕容垂擔任大司馬一職 ， 又向慕容暐推薦慕容垂在其死后接替自己，將政事都交給慕容垂處理 。慕容臧雖將慕容恪的話告訴主政的太傅慕容評，但慕容評沒有按慕容恪的意思做，以慕容沖為大司馬，又調慕容垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司 。

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