一、本年度體育創業投融資情況
1.各個細分領域融資頻次
在體育創業細分領域中 , 健身、教育培訓、電競三類創業成為獲得融資次數最多的三大項目,共完成43次融資,約占總次數的73% 。
其中健身項目獲得19次投資 , 約占總數的32%,成為當之無愧的熱門領域 。緊隨其后的是場館運營、賽事運營、戶外旅游等項目 。
2.體育創業地域分布
在創業城市一項中北京遙遙領先于其他城市 。
根據不完全統計,2023年11月到2023年11月所發生的59次體育創業公司投融資事件中,成立于北京的創業公司有27家,約占總數的46% 。上海以13家位居次席,約占22%,杭州和深圳分別以6家和5家緊隨其后,上述四地成為我國當前體育產業創業熱門城市 。
3.體育創業輪次分布
體育創業公司大多處于項目早期,天使輪和A輪的有43家公司,約占總投資數目的73%,進入B輪及以上輪次的項目數目比例很低,僅占總數的27% 。其中字節跳動公司為虎撲體育投資12.6億元,使其進入Pre-IPO輪融資階段,成為本年度內最高階段的投融資行為 。
總體來看,體育創業公司很多都處于初級階段,僅A輪就有29家創業公司 , 目前處于天使輪或A輪的項目也面臨著市場洗牌的危險 。
4.體育創業投資金額分布
本年度內共計19.1億元的融資額中 , 虎撲體育獲得的12.6億元Pre-IPO輪融資成為最大份額,其投資方為字節跳動 。
另外,健身類應用超級猩猩的融資額同樣達到億元級別,該項目獲得3.6億的D輪融資,由星界資本、曜為資本聯合領投 , 東方弘泰資本跟投 。在所有59家創業公司中,獲得千萬級及以上投資額的有26家,占比約為44% 。同時,有11家公司尚未透露融資額度 。
二、融資項目減少且多處于早期
據不完全統計,本年度共有59起體育創業投融資事件,這與前幾年相比出現了較大幅度的回落 。
2023年10月,《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》,即46號文發布 , 體育產業被作為綠色產業、朝陽產業培育扶持 。意見提出,到2023年國家體育產業總規模將超過5萬億元,成為推動經濟社會持續發展的重要力量 。
此后,體育產業投資迎來了持續2年的熱潮 。
2023年 , 體育類創業公司融資217起,融資金額約147億元;
2023年,有披露的體育類創業公司共融資235起 , 融資金額約196億元 。
2023年,國內體育相關創業公司投融資/并購事件共發生188起,其中公開融資金額(量級)的有166起 , 資金總額約100億人民幣 。
另外,本年度內體育創業公司大多處于項目早期,獲得天使輪和A輪融資的有43家,約占總投資數的73% 。
所有59家創業公司中,只有26家獲得了千萬級及以上投資額 。從一定程度上反映出我國的體育投資已經進入冷思考期,風險資本從"高風險、高回報"的"廣撒網"逐步聚焦到產業內優質的項目和企業當中 。
體育創業領域面臨大量資金匯聚到少量優質項目中的趨勢,資本將流向各垂直領域中最優秀的少量項目 。
處于發展初期的體育類項目面臨著較大考驗,無法建立良好盈利模式的項目將遭到淘汰 。
前幾年由于政策推動,整個中國經濟蓬勃發展,貨幣量處于快速增長過程,導致無論是項目估值和市場資金供給都有提升,整個市場呈現出繁榮發展的局面 。
但從2023年下半年開始 , 我國經濟開始進入調整期,以至于在體育創業公司投資方面會有較大放緩,給人以資本寒冬的感覺 。
經歷了兩年的熱炒 , 投資機構對于體育行業的了解更深,投資也漸趨理性 。
在這樣的背景下,體育創業公司更需要強化創新能力,積極尋找適合自身的發展模式,著力解決用戶痛點、提升項目的穩定性 。
三、健身項目備受資本青睞
在體育創業細分領域中 , 健身類項目以19次融資成為最熱門的投資領域,約占總融資次數的32% 。在資本寒冬之后,健身行業受到資本的青睞,為行業注入了信心 。
如果我們將獲得融資的健身項目加以細分,可以發現精品團操課和健身 科技是其中最為火爆的兩大領域 。例如,今年2月以團課為主打產品的超級猩猩成功獲得3.6億元人民幣的D輪融資,投資方為曜為資本和星界資本 。
健身類App層出不窮 , 并且科技含量不斷提升,說明當前我國的體育產業與高新技術的融合程度不斷提高 。
消費者運動休閑體驗全面提升,實現了體育資源的高度共享,提升了產業綜合服務水平 。
不過,從發展階段來看,我國健身行業整體仍處于初期階段,表現出"大而不強"的特征,上中下游都存在進步空間或市場空白 。運動健身方式多樣化、體驗智能化和場景融合化是接下來的發展趨勢 。
科技的發展也對健身產業提出了更高的數字化運營要求 。
通過智能化管理,不僅可以提高團隊運營效率、降低人力成本及錯誤率,而且能夠確保所有支出、收入、人員分配、門店管理等數據一目了然,便于投資方對公司運營情況及效果加以評估 , 幫助投資人作出決策判斷 。
這里還要提到的是如今非常熱門的個人可穿戴設備 。
體育創業項目中,此類投融資行為相對謹慎 , 因為相關設備需要強大的研發能力和科技支撐,蘋果、華為、小米等企業的市場地位很難撼動,以生產此類硬件為主的小企業生存難度很大 。
四、戶外旅游前景廣闊
本年度內 , 行裝、蟲旅體育兩家戶外體育旅游公司分別順利完成A輪融資,向外界傳遞出積極的產業信號 。
根據體育產業"十三五"規劃 , 山地戶外與水上、冰雪、航空運動一起被列入四大新興領域 。其中,到2023年我國的山地戶外運動產業總規模達到4000億元,為促進產業升級,政府計劃建設3-5個國家級山地戶外運動示范區、50條山地戶外運動精品線路、50個山地戶外運動精品項目,加快山地戶外運動營地星級建設 。政策層面的利好為戶外旅游市場帶來了機遇,本年度能夠涌現出行裝、蟲旅體育等戶外旅游公司 。
同時,隨著近年來居民收入水平的提高,消費升級趨勢確立,體育旅游由于具備了賽事活動觀看、明星粉絲經濟、社群活動參與、休閑體驗等多種高粘性及強目的性的出行因素,逐漸發展為一片廣闊的藍海 。
再加上冬奧會等大型賽事及政策層面的推動,我國的體育旅游消費需求不斷得到激發和釋放,未來一段時間內將迎來進一步發展時期 。
當然,戶外體育旅游行業可以進行細分,即普通戶外健身游和極限體育游 。
前者主要包括徒步、馬拉松、登山、騎行等門檻較低的健身項目,受眾的年齡分布及收入分布跨度廣泛;
而除普通健身項目外,極限體育游近年興起 , 潛水、沖浪、帆船、高空項目等極限運動受到國內游客青睞,如澳大利亞大堡礁、塞班島、紅海已經成為國內潛水愛好者的旅行圣地 , 極限運動游受眾較普通戶外健身游范圍較小,但多為高凈值客戶 , 往往擁有更強的消費能力 。
五、體育培訓發展態勢良好
根據《體育發展"十三五"規劃》,體育培訓行業到2023年的目標是總規模接近2023億元,在全國體育產業總規模里占比1/15 。這個市場因經濟發展及大眾對于體育的認知,逐步從單純競技層面轉向兼具教育層面 , 開始逐漸興起,其中既有萬國體育這樣已經登陸新三板的頭部企業,也有大批新入局者,涉及橄欖球、棒球、跆拳道等多個項目 。
過去這一年里,體育培訓行業處于一個上升的發展態勢 , 創業熱情高漲、資本更加青睞 。
如今的體育培訓不僅僅是一個愛好,而是提升到素質教育層面,在教育學科里成為一個剛需 。
幼兒、少兒體育培訓在近兩年成為新的發展趨勢,意味著該領域的客戶年齡逐漸下沉 , 而做消費決策的家長更加懂行、對專業度要求變高,這就促使創業平臺不斷提升自身管理水平,從前端到后面服務的要求、分工合作都需提高 。
另外值得注意的是,體育成績納入中考總成績之后,此類培訓市場的競爭日益激烈 。
而且各省市的所占分值均比較大,比如安徽蚌埠的中考科目中體育占60分;
2023陜西省中考體育考試滿分50分,計入中考總成績;
河南的中考體育滿分則為70分,尤其是云南的中考體育分值達到100分 。
與前些年的走過場不同,現在的體育考試會有嚴格的考核標準 , 各項目測試和成績評定都由專業儀器設備完成,因此越來越引起家長的重視 。
做為中考的必考科目 , 它的應試教育功能在凸顯 。這種情況下,必定會有更多的入局者 。對于培訓機構來說,更需要打磨好自己的產品,形成特色以及增值服務,才能取得長遠發展 。
歷經瘋狂投入和資本寒冬之后,體育投融資市場日趨冷靜和理性,越來越多前景不明的企業在資本市場的大浪淘沙中敗下陣來,而只有找尋到盈利模式、奠定穩步發展格局的企業才能再次得到資本青睞,獲得進階發展的機會,成長為體育創業市場上的佼佼者 。
對于當前的體育創業者而言 , 明確自身定位與方向顯得尤為重要 。
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【2019年體育創業投融資分析】
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